Ⅲ. レディ・キラア
作詩 滝口雅子　作曲 西田直嗣

Der verzweifelte Liebhaber
作詩 J. Eichendorff　作曲 H. Wolf

Ideale
作詩 C. Errico　作曲 F. P. Tosti

Autumn Evening
作詩 A. Maquarie　作曲 R. Quilter

すぎし日のばら
作詩 大手拓次　作曲 西田直嗣

L’ultima canzone
作詩 F. Cimmino　作曲 F. P. Tosti

鐘（独唱版）
作詩 竹久夢二　作曲 森田花央里

Amarilli
作詩 G. B. Guarini　作曲 G. Caccini

Der Musikant
作詩 J. Eichendorff　作曲 H. Wolf

Der Schreckenberger
作詩 J. Eichendorff　作曲 H. Wolf

‘A vucchella
作詩 G. D’Annunzio　作曲 F. P. Tosti

Ovunque tu
作詩 D. Milelli　作曲 N. V. Westerhout

まぼろしの薔薇Ⅳ
作詩 大手拓次　作曲 西田直嗣